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“全面二孩”能否帶來制造業(yè)的“第二春”

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hr369

2015-11-03 08:55:59

“全面二孩”政策放開“遠(yuǎn)水難解近渴”，近期，以原油為代表的能源、化工商品等尚不會走出困頓格局。不過，中國未來每年的新增人口堪比歐洲小國人口，“十三五”期間的新增人口甚至預(yù)期可以超過奧地利人口，這意味著未來中國每年自己就可以孕育一個新市場。

剛剛閉幕的十八屆五中全會正式宣布推行“全面二孩”政策，這是繼2013年十八屆三中全會決定啟動實施“單獨二孩”政策之后的又一次人口政策調(diào)整。普遍二孩新政如果落實，對目前低迷的大宗商品以及制造業(yè)又會帶來怎樣的影響？

中國大宗商品發(fā)展研究中心核心專家、生意社總編劉心田對記者分析：“全面二孩”對大宗商品是利好的，其將對市場至少帶來三波影響。

首先，短期鋼鐵、建材、有色等板塊將受益于二孩放開政策。二孩放開會刺激目前并不景氣的房地產(chǎn)需求，改善性住房將成為二孩家庭或早或晚的必然選擇。不排除人們在預(yù)期心理作用下再次出現(xiàn)購房潮，因此房地產(chǎn)市場最早11月即可看到“曙光”，對與房地產(chǎn)相關(guān)的鋼鐵、建材、有色等形成短期利好。

根據(jù)東北證券的最新研報，“全面二孩”政策效果將明顯好于“單獨二孩”政策，預(yù)計前四年將導(dǎo)致的新生兒增量分別為402萬、703萬、502萬和402萬。而且，這個估算只是計算了對育有一孩人群的影響，尚未考慮未生子人口的影響。此外，上世紀(jì)80年代曾經(jīng)出現(xiàn)的嬰兒潮，以及全面二孩主要受益人群以中產(chǎn)階層為主，這兩個因素都會放大政策效果。

愛建證券的分析師左紅英指出，從樓市需求角度來看，在我國，25~44歲的人口為購房的主力軍。全面放開二孩政策后，會增加這部分人口的改善性購房需求，將對更長時期后的房地產(chǎn)市場需求產(chǎn)生正面影響。

基于此，劉心田預(yù)計，考慮到與房地產(chǎn)相關(guān)的鋼鐵、建材、有色等板塊目前仍處下行通道，雖然不能根本性扭轉(zhuǎn)，但企穩(wěn)和階段性反彈的概率增大，近期螺紋鋼等品種有望出現(xiàn)3%~5%的上漲，畢竟目前的螺紋鋼價格僅相當(dāng)于2011年高點時的1/3。

其次，中期紡織、農(nóng)副等板塊將受益于二孩放開政策。劉心田認(rèn)為，隨著二孩政策的執(zhí)行，生育潮最早或于2016年下半年出現(xiàn)，而2017、2018年勢必出現(xiàn)生育高峰。人口的增加必然帶來衣食住行的新增需求，其中首先是衣食。

“保守估計，以棉花為代表的紡織商品未來會有5%~10%的需求增長，而以雞蛋為代表的農(nóng)副商品則會有10%~15%的增長。”劉心田預(yù)計，由于量的增長，價格的企穩(wěn)及反彈是可期的。預(yù)期2016年棉花的價格區(qū)間將為12000~14000元，而雞蛋的價格區(qū)間將為3600~5000元（以期貨主力合約為參考）。

華泰證券的最新研報就預(yù)計，嬰幼兒用品消費需求的升級將進(jìn)一步抬升童裝行業(yè)的增長中樞至15%~20%，預(yù)計到2017年，童裝市場容量將達(dá)到2541億元。而全面二孩也會讓配方奶粉市場大幅擴容，全面二孩所帶來的35%的新生兒增量可以讓配方奶粉市場擴容240億元。

最后，遠(yuǎn)期能源、化工等板塊也將受益于二孩放開政策。隨著人口的不斷增加，中國對于能源乃至大宗商品的消耗將再次步入增長軌道。需求端量的變化也會引起質(zhì)變，近幾年過剩的以玩具加工、家電生產(chǎn)為代表的制造業(yè)將迎來“第二春”。2018年后，相關(guān)影響將陸續(xù)顯現(xiàn)。

然而，劉心田也指出，“全面二孩”政策放開“遠(yuǎn)水難解近渴”，近期，以原油為代表的能源、化工商品等尚不會走出困頓格局。不過，中國未來每年的新增人口堪比歐洲小國人口，“十三五”期間的新增人口甚至預(yù)期可以超過奧地利人口，這意味著未來中國每年自己就可以孕育一個新市場。“商品需求增長是可期的，市場及制造業(yè)回暖也是可期的。”劉心田表示。

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