星河研究院李瑤 
星河融快（rongkuai888） 
2017-04-23 10:26:16 如果問國內風險投資機構未來五年的創(chuàng)投市場最有機會的是哪個領域，估計大半會選擇企業(yè)服務，企業(yè)服務已經(jīng)成為國內VC投資最為關注的領域之一。那么美國的企業(yè)服務市場情況又是怎樣呢？
美國的企業(yè)級服務興起于上世紀90年代，以Oracle、SAP和微軟等企業(yè)軟件公司為代表。進入千禧年，隨著云計算的興起，一批以云服務為主要形態(tài)的企業(yè)級服務開始出現(xiàn)，以Salesforce、Workday、NetSuite等垂直領域SaaS服務商為代表，這些企業(yè)或是上市或是被收購，也已都是百億美元以上市值的公司。經(jīng)過近30年的發(fā)展，美國的企業(yè)服務市場已經(jīng)非常成熟，無論是大型企業(yè)還是中小企業(yè)對企業(yè)服務都不陌生，付費習慣也已養(yǎng)成，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的競爭格局和良性發(fā)展的生態(tài)。近兩年人工智能這波浪潮起來之后，相信還會有一批AI-driven的新企業(yè)服務公司涌現(xiàn)出來。
在我們上一篇《揭秘美國獨角獸俱樂部（第一集）【星河研究院】》關于美國103家獨角獸的總體分析中，企業(yè)服務是美國獨角獸數(shù)量最多的領域。2016年IPO的獨角獸大半也都是企業(yè)服務的公司，包括Twillio、Nutanix等。 我們今天將會對美國21家企業(yè)服務領域的獨角獸進行盤點和分析，希望可以給國內的企業(yè)服務公司一些啟示。
以下，供你參考。
21家企業(yè)服務領域的獨角獸詳細盤點
1）Anaplan：服務于企業(yè)的智能規(guī)劃與績效管理平臺
Anaplan的產(chǎn)品是一款財務規(guī)劃云計算應用，可以很方便的當作電子表格來用，但功能比excel要強大的多，它不僅支持團隊協(xié)作，還提供了一些列模塊式的預設工具，幫助企業(yè)追蹤銷售、資本支出和利潤規(guī)模等，成為很多企業(yè)查詢和預測銷售、MRR等指標的強大工具。主要服務的領域包括金融、銷售、供應鏈、營銷和IT行業(yè)。
Anaplan目前在16個國家設有辦公室，擁有600多個企業(yè)客戶，服務超過10萬用戶�？蛻舭║nitedAirlines、Kimberly-Clark、HP等。收費模式主要靠訂閱服務。
2）AppDirect：企業(yè)版的App Store
AppDirect是一家提供云服務應用商店平臺的公司，其平臺上整合了上千種SaaS應用，可以幫助企業(yè)在一個集中的地方尋找、購買和使用軟件。它的商業(yè)模式有以下三種：
- AppDirect有自己的應用商店AppDistribution，SaaS/App提供商可以在這個平臺上售賣產(chǎn)品，由AppDirect負責計費，按照一定比例收取傭金
- 客戶企業(yè)貼牌AppDirect應用商店（產(chǎn)品是AppMarket），使用自己的品牌，AppDirect提供包括計費、管理等技術服務，企業(yè)售賣自己的SaaS/App產(chǎn)品，通常客戶是諸如三星、微軟等這樣的大企業(yè)，AppDirect收取一次性定制開發(fā)費用和后續(xù)售賣產(chǎn)品的傭金
- 客戶企業(yè)貼牌AppDirect應用商店，使用自己的品牌，但售賣的是第三方SaaS/App產(chǎn)品，包括直接轉售和二次開發(fā)后售賣（產(chǎn)品是AppReseller），通常的客戶是系統(tǒng)集成商和第三方服務商。AppDirect收取一次性定制開發(fā)費用和后續(xù)售賣產(chǎn)品的傭金
AppDirect目前可以提供約1700種云服務產(chǎn)品，超過100萬用戶通過其商店購買訂閱。
3）AppNexus：連接廣告買家和賣家的即時競價平臺
AppNexus是一個直接連接廣告買家與賣家的即時競價平臺，平臺使用電腦程序代替人工完成媒體購買、廣告采購等流程，通過技術和數(shù)據(jù)實現(xiàn)廣告投放。它通過一系列算法幫助廣告主根據(jù)實時的用戶行為管理廣告的競標計劃。除了幫助廣告主投放廣告，它也能幫助網(wǎng)站或 App 經(jīng)營者管理自己出售的廣告欄位。AppNexus抽取每筆廣告費支出的10%作為傭金。
目前平臺每天平均處理超過120億次的廣告競價請求。全球擁有23個辦事處，約1100名員工。
4）Apttus：提供從報價到收銀的B2B貿(mào)易管理解決方案
Apttus是基于Salesforce平臺的銷售服務SaaS系統(tǒng)，為客戶提供從報價到收款（Quote-to-Cash, QTC）的解決方案，幫助企業(yè)自動化報價、定價、管理合同和訂貨流程。由于是基于Salesforce平臺，因此交易過程中涉及的價格、產(chǎn)品、報價和銷售合同都可以實現(xiàn)同步。同時，Apttus的服務也可以在Microsoft Azure上運行。
Apttus在全球擁有600多個企業(yè)客戶，包括100多家財富500強企業(yè)，覆蓋電子、科技、健康、通訊、快消、金融等領域。目前員工人數(shù)約1200名。
5）Datto：企業(yè)數(shù)據(jù)備份服務
Datto為企業(yè)提供數(shù)據(jù)恢復服務，自主開發(fā)設計的硬件和軟件設備能夠以最高每5分鐘一次的頻率，對一家公司的全部信息技術系統(tǒng)進行快速備份。這套系統(tǒng)安置于客戶的經(jīng)營場所和Datto的云端，在企業(yè)遭受黑客攻擊后，客戶可以十分方便的獲取備份，并且可以從任何地點進行數(shù)據(jù)恢復。Datto目前每TB的數(shù)據(jù)備份服務月費大約是350美元，另外新用戶還需要付2800美元的初裝費。
Datto管理美國、加拿大、澳大利亞、新加坡和英國等企業(yè)客戶超過200PB的數(shù)據(jù)，全球有700多名員工。截至2016年初，Datto有近5萬名用戶，其中85%的用戶來自美國。
6）Deem：企業(yè)旅行管理服務的B2B平臺
Deem 1999年成立時是一個電子商務平臺，2013年正式更名為Deem，并在2014年進行了資本重組，業(yè)務也開始向云服務轉型。目前公司的服務主要是三個方向，分別為商旅出行、旅費保單管理和汽車服務。
- 商旅出行DeemTravel是一個簡單方便的差旅管理公司，能夠讓員工在預定一個滿意的酒店和出行方式的同時確保這些預定符合公司的差旅規(guī)定
- DeemExpense提供旅費報銷單管理功能，可以輕松實現(xiàn)創(chuàng)建、編輯、提交以及審批的功能
- Deem Car Service為交通運輸行業(yè)提供了一個技術網(wǎng)絡平臺，在這個平臺中，運輸公司將充分競爭，從而提供給客戶滿意的服務
目前Deem擁有1900家企業(yè)用戶、365家旅行管理公司、5家線上預訂平臺，和眾多的后臺服務提供商和遍布全球85個國家的全球分銷系統(tǒng)。
7）DocuSign：電子簽名服務
DocuSign提供電子簽名認證服務，用戶只需通過智能手機或平板電腦即可完成手寫簽名，免除了用戶要通過傳真或郵件簽名的麻煩，同時DocuSign還通過數(shù)字簽名等方式驗證用戶的真?zhèn)�，從而幫助企業(yè)用戶安全的在網(wǎng)上獲取具有法律效力的電子簽名。針對不同用戶的需求，DocuSign的價格也不同，個人用戶免費，但每月只能簽名5次，企業(yè)團體及其他專業(yè)用戶，價格從每人每月15美元到20美元不等。
2016年DocuSign在全球有10個分支機構，共有1300名員工。目前全球用戶超過4800萬，其中13萬付費用戶。
8）Eventbrite：小型線下活動票務管理服務商
Eventbrite是一家為舉辦中小型線下活動的組織者或個人提供線上展示、門票出售功能的平臺�；顒拥慕M織者或個人能夠使用Eventbrite發(fā)起活動，并在平臺上出售或贈送門票，同時Eventbrite在其平臺中也提供門票促銷和管理、渠道銷售數(shù)據(jù)分析等功能。Eventbrite的用戶可通過公司的開放API平臺Eventbrite Spectrum無縫對接超過170種企業(yè)服務軟件。依靠收費門票的票務分成獲得收入。
2016年Eventbrite已經(jīng)處理了180個國家的60多萬個活動組織者發(fā)出的1.5億張門票。進入2017年來，Eventbrite已經(jīng)進行兩筆收購，意圖在全球范圍內擴大平臺規(guī)模。
9）Github：代碼在線托管平臺＋開發(fā)者社區(qū)
Github是一個面向開源及私有軟件項目的代碼托管平臺和開發(fā)者社區(qū)。除了Git代碼倉庫托管及基本的Web管理界面以外，Github還提供了訂閱、討論組、文本渲染、在線文件編輯器、協(xié)作圖譜（報表）、代碼片段分享（Gist）等功能。Github的盈利模式為免費增值，免費提供無限制的公共庫供大家使用，對私有庫收取個人7美元／月的費用，公司及商業(yè)組織則是25美元／月。此外面向大型企業(yè)的服務則收取高達數(shù)百萬美元的年費。
Github在全球擁有超過900萬開發(fā)者用戶�；贕itHub良好的協(xié)作模式，目前有些記者、學者甚至連白宮都開始嘗試在GitHub上進行寫文章、做研究以及制定政策文檔方面的協(xié)作試驗，而GitHub也愿意順應這一需求，從而尋求更廣闊的發(fā)展空間。
10）Glassdoor：工作點評網(wǎng)站
Glassdoor是一個匿名的工作點評和職場信息分享平臺，企業(yè)員工可以在上面曝光自己的工資、公司的情況、點評雇主、發(fā)布辦公環(huán)境實景照片等信息，還可以發(fā)布各種薪酬分析。為鼓勵UGC內容的生成，用戶貢獻的內容越多則能看到的評價也越多，形成社區(qū)氛圍。為了保證信息真實有效，Glassdoor上注冊郵箱尾綴必須與公司相符。目前Glassdoor的收入主要來源于替雇主與合作伙伴提供品牌和職位分析的定制服務，以及追蹤用戶及潛在求職者，通過招聘業(yè)務獲得收入。
擁有190個國家數(shù)十萬家公司的情況。簽約的企業(yè)級付費用戶達到800余家。
11）Gusto：中小企業(yè)薪資管理服務商
Gusto原名為ZenPayroll，是一家為中小企業(yè)提供薪資軟件和健康福利管理等人力資源軟件和服務的公司，是人力資源行業(yè)僅次于Zenefits的獨角獸。通過自動化完成復雜繁瑣的薪資業(yè)務，使員工能夠簡單和愉快的完成包含工資設定、福利、人力資源管理等業(yè)務。其云端薪資管理系統(tǒng)主要面向中小企業(yè)，每家企業(yè)每月只需支付 39 美元并為每位員工每月支付6美元的費用即可使用 Gusto的服務，包括為員工辦理稅務申報、保險繳費等。除了以上業(yè)務外，Gusto第二個收入來源是從幫助繳納健康保險、工人保險、生活保險和傷殘保險時獲得合法的傭金。
截至2017年初，共有4萬家公司在使用Gusto的薪資管理服務，行業(yè)包括科技、媒體、咨詢、健康和法律。目前Gusto員工僅有300多人，是Zenefits員工總數(shù)的1/3。
12）Infor：全球第三大管理軟件公司
Infor是全球第三大商用管理軟件公司，為企業(yè)提供全方位的業(yè)務軟件，包括CRM、企業(yè)資源規(guī)劃、財務管理、人力資源管理、績效管理、產(chǎn)品生命周期管理、供應商關系管理和供應鏈管理、業(yè)務專用庫存管理、運輸物流和倉庫管理等。Infor的競爭力在于專注通過AWS和各種開源軟件平臺部署并交付業(yè)務應用，將過去極重的維護費用降低到了SaaS軟件的水平。目前用戶可以選擇云端、本地和兩者混合的部署模式。
截至2016年7月，Infor擁有大約5800萬云用戶以及約9萬家企業(yè)客戶。Infor在200多個國家和地區(qū)都有布局，擁有大約15000名員工。
13）Medallia：客戶體驗管理（CEM）平臺
Medallia為企業(yè)提供消費者體驗管理服務，基于SaaS客戶體驗管理軟件幫助企業(yè)跟蹤消費者體驗反饋情況。它可以對企業(yè)的各項數(shù)據(jù)進行挖掘，然后分析數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)可視化等技術，讓企業(yè)可以通過網(wǎng)站、社交媒體、移動端等實時并快速收集消費者的反饋，并根據(jù)消費者的反饋做出相應的體驗調整。Medallia也會通過網(wǎng)絡問卷收集消費者反饋，問卷回收率很高。Medallia的服務主要為以下6個垂直行業(yè)提供：零售、金融服務、酒店、電信、汽車以及B2B提供商。
14）Procore Technologies：基于云的建筑項目管理軟件
Procore Technologies是一家基于云的建筑項目管理軟件供應商，可以使承包商、設計師、工程師以及開發(fā)人員在項目全程保持實時聯(lián)系，建筑企業(yè)可以利用其軟件創(chuàng)建報價、處理預算、修改藍圖以及監(jiān)督項目實施。移動端和PC端都可以下載。Procore的開源API能讓使用者和其他的系統(tǒng)進行集成，包括會計軟件、調度軟件、倉儲軟件和報告軟件等。
Procore在全球有2500多個企業(yè)客戶。
15）Slack：企業(yè)聊天工具
Slack是一個面向企業(yè)的內部協(xié)同辦公平臺，功能涵蓋聊天群組＋大規(guī)模工具集成＋文件整合＋統(tǒng)一搜索，為企業(yè)員工提供即時通訊、文件共享、工作分工等服務。Slack前身是一家游戲公司Tiny Speak，失敗后轉型推出了Slack，產(chǎn)品2014年2月正式對外發(fā)布，同年10月估值就達到11.2億美元，躋身獨角獸俱樂部。Slack免費版本可存儲的歷史消息為1萬條，團隊存儲空間為5GB，只可接入10個APP。付費版本有三檔，標準版6.67美元／月，plus版本12.5美元／月，企業(yè)版本需要根據(jù)需求定價。
Slack用戶每月發(fā)送的信息數(shù)多達3億條，每天花在Slack上的時間超過2小時。Slack 2016年3月的數(shù)據(jù)是用戶數(shù)270萬人，付費用戶數(shù)80萬人。
16）Sprinklr：社會化營銷管理平臺
Sprinklr是一家為企業(yè)用戶提供社交媒體跨平臺整合管理工具和服務的公司，用戶無需登錄到不同的帳戶就可以在平臺上同時管理多個社交媒體上的內容、廣告及回復，以及各平臺中社群的參與和管理，并獲取可視化數(shù)據(jù)報告開展營銷活動，從而持續(xù)創(chuàng)建、管理和優(yōu)化有價值的用戶體驗。Sprinklr支持的社交網(wǎng)站渠道包括 Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube，甚至是國內的人人網(wǎng)和微博等。Sprinklr此前專注于社交媒體，但如今正向客戶體驗管理方向轉型。Experience Cloud服務便是基于這一背景，它提供了19個社交媒體管理模塊，可以讓品牌商在23個社交渠道和品牌網(wǎng)站上持續(xù)地創(chuàng)建、管理和優(yōu)化有價值的用戶體驗。2017年3月9號， Sprinklr發(fā)布了Sprinklr Display，這一產(chǎn)品能夠管理無限量的實時社交媒體數(shù)據(jù)、競爭情報、并進行社區(qū)管理、危機溝通、廣告活動管理、消費者情緒管理等。Sprinklr依據(jù)企業(yè)規(guī)模的大小提供相應的解決方案，并收取軟件授權使用費。
Sprinklr在全球共有1300多名員工，年收入超過1億美元。業(yè)務覆蓋150多個國家，企業(yè)客戶超過1200家。
17）SurveyMonkey：在線調查問卷平臺
SurveyMonkey是一個網(wǎng)上調查平臺，可以幫助客戶進行滿意度調查、市場調研、活動安排、教育類問卷、以及員工考核等人力資源類調查工作。目前的調查服務可分為SurveyMonkey Audience和SurveyMonkey Enterprise，前者為基本型服務，可針對特定受眾展開調查；后者為企業(yè)級服務，可在前者基礎上提供多賬號管理、數(shù)據(jù)分析等功能，這也是SurveyMonkey實現(xiàn)增值服務的功能之一。目前SurveyMonkey的免費版本提供每份最多10題的調研問卷，并且其受訪者人數(shù)則最多為100個。付費版則無以上限制，并可享受受訪人數(shù)不限、客戶支持及品牌定制等高級服務。目前付費版有不同的定價，最高達780美元。
目前SurveyMonkey已有超過2000萬的客戶，其中包括幾乎全部的財富500強公司，每日返回的調查問卷超過300萬份。
18）Tanium：端點安全和企業(yè)網(wǎng)絡系統(tǒng)管理
Tanium是一家提供端點安全與企業(yè)網(wǎng)絡系統(tǒng)管理的公司，其解決方案可以一下子掃描和控制數(shù)千臺設備的安全性，為企業(yè)找出潛在的惡意軟件，并提供近似實時快照的安全監(jiān)控，技術人員能遠程清理維護軟件漏洞。通過Tanium，系統(tǒng)管理員可以在數(shù)秒時間內訪問臺式電腦、筆記本電腦、服務器、收銀機、乃至心率監(jiān)視器。Tanium每隔15秒會對公司所有的PC數(shù)據(jù)進行檢查。
美國規(guī)模最大的前100家公司（按營收計算）中有一半是Tanium的客戶，其中包括十大銀行中的物價以及十大零售商當中的四家。
19）Zenefits：人力資源自動化管理軟件
Zenefits是一家面向中小企業(yè)的人力資源外包服務商，為中小企業(yè)提供免費的一站式云HR管理工具。其功能范圍包括員工的入職和離職手續(xù)辦理、工資和福利發(fā)放、保險和退休基金辦理、繳稅繳費、專利追蹤等等，全部功能都運行在云端。Zenefits的盈利模式為向中小企業(yè)提供完全免費的軟件及服務，從而快速拓展其用戶規(guī)模，然后通過向企業(yè)選擇繳費的保險公司收取傭金的方式獲得盈利。
在上述模式下，快速擴張的Zenefits銷售團隊中大部分人卻并未取得保險銷售資質，2016年2月其平臺上近83%的保險都是由無執(zhí)照業(yè)務員賣出一事被曝光，隨后Zenefits聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Parker Conrad宣布辭職。2017年2月公司裁員430人，占員工總數(shù)的40%。估值也由之前的45億美元下調至20億美元。
20）Zeta Interactive：幫助企業(yè)獲客及維護客戶的營銷大數(shù)據(jù)公司
Zeta Interactive是一家營銷技術型公司，利用大數(shù)據(jù)、云計算、分析和機器學習等技術，給企業(yè)的營銷部門提供CRM系統(tǒng)和廣告數(shù)據(jù)的挖掘服務，幫助營銷團隊獲客并維持客戶。
Zeta的客戶是各類需要市場營銷的企業(yè)，服務過多家美國財富100強的企業(yè)。公司在全球擁有1300多名員工。
21）Zoom：在線視頻會議平臺
Zoom是在線視頻會議與協(xié)作服務的提供商，主要提供桌面端及移動端的視頻會議服務，無需額外硬件，支持高清視頻會議及錄制、屏幕共享、協(xié)同溝通等功能。區(qū)別于Cisco等公司高成本的解決方案，Zoom能夠為用戶提供便捷、易部署且實用性強的在線會議系統(tǒng)，大幅度的降低了企業(yè)成本，主打中小企業(yè)和教育市場。其服務包含了云視頻會議、在線會議、群組消息及會議室預訂功能。用戶可以在Windows，Mac，Linux，iOS，Android，Blackberry，Zoom Rooms和H.323 / SIP系統(tǒng)上使用。Zoom的盈利模式為按需收費，對于有需要的企業(yè)收取一定的基礎服務費，并在這基礎之上依據(jù)使用人數(shù)收取訂閱費，教學機構則可以享受每個會議主叫賬號 0.99 美元／月的優(yōu)惠。
2017年初，Zoom已有45萬個客戶，包括Uber和SolarCity。
數(shù)據(jù)來源：CB Insights、Wall Street Journal、Crunchbase、Owler，以及網(wǎng)上公開資料，星河研究院整理
